Tableau de bord
Revenus — 12 mois
+14% vs N-1Répartition formules
Alertes actives
Activité récente
| Client | N° ID | Formule | Mensualité | Statut | Plafond restant | Inscription |
|---|
Modifications propagées automatiquement aux clients affiliés.
Encaissé ce mois
₪18,450
+3.2%
Impayés
₪1,280
3 dossiers
En attente
₪960
3 relances
Total encaissé
₪211k
Depuis jan.2024
Historique paiements
| Client | Type | Montant | Méthode | Date | Statut | Réf. |
|---|
Plafonds totaux
₪240k
48 clients
Remboursé (année)
₪88,430
Sinistralité 36%
Disponible global
₪151k
64% restants
Taux remb.
70% des frais réels
70% des frais réels
Max/prestation
₪1,000 (Art. 4.2)
₪1,000 (Art. 4.2)
Max mensuel
₪2,000 (Art. 4.3)
₪2,000 (Art. 4.3)
Carence dentaire
3 mois (Art. 4.7)
3 mois (Art. 4.7)
Suivi plafonds par client
| Client | Formule | Plafond | Utilisé | Disponible | Progression |
|---|
12 en attente5 en traitement23 validées
| Dossier | Client | Soin | Montant | Éligibilité | Docs | Statut | Date |
|---|
Filtrage…
Filtrage…
Filtrage…
Documents récents
| Fichier | Client | Type | Taille | Date | Statut |
|---|
Signer un document
Signature électronique — archivage automatique
En attente de signature
| Client | Document | Envoyé le | Statut |
|---|
Contrats archivés
| Client | Document | Signé le |
|---|
Envoyer un message
Historique complet
Aperçu espace client
Vue simulée du client
Revenus vs Remboursements
Sinistralité par formule
Tableau financier mensuel
| Mois | Clients | Revenus bruts | Remboursements | Bénéfice brut | Sinistralité |
|---|
2 critiques3 avertissements
Prospects
14
+3 ce mois
Taux conversion
71%
+5pts
Relances actives
6
Cette semaine
RDV à venir
3
7 jours
Pipeline prospects
| Nom | Source | Statut | RDV |
|---|---|---|---|
| Chantal Mizrahi | Recommandation | À contacter | 15/06 |
| Bernard Toledano | Site web | Devis envoyé | 16/06 |
| Isabelle Katz | Partenaire | Négociation | 18/06 |
Rendez-vous
- Appel découverte — Chantal Mizrahi15 juin · 14h00 · Zoom
- Présentation — Bernard Toledano16 juin · 10h30 · Teams
Sécurité système
- ActivéAuthentification 2FASMS + Application
- ActifSauvegarde automatiqueToutes les 6h
- ActivéChiffrement AES-256Données au repos et en transit
- ConformeRGPD & Privacy Protection LawConforme Israël & Europe
Consentements clients
| Client | RGPD | Marketing | Date |
|---|---|---|---|
| Marie Cohen | ✓ | ✓ | 01/01/25 |
| David Lévy | ✓ | — | 15/03/25 |
| Rachel Simon | ✓ | ✓ | 10/02/25 |
Journal d'audit complet
Rôles utilisateurs
| Utilisateur | Rôle | Accès | |
|---|---|---|---|
SR Sarah Rosen | Super Admin | Complet |
Intégrations API
- ConnectéTwilio — SMSClé API configurée
- À configurerSendGrid — EmailÀ configurer
- InactifWhatsApp Business APINon configuré
- ConnectéStripe — Paiements CBClé API configurée